在海边小镇休假期间，约翰尼对一位年轻的黑发女子产生了兴趣。他们见面后，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。在发生了奇怪的事件后，约翰尼开始相信她实际上可能是一条真正的美人鱼，习惯于在满月周期期间杀人。
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